دو پسر حشره آماده داستان سکس با مادر زنم هستند تا هر کاری که معلم سخت گیرشان ادین بلر می خواهد را انجام دهند. لعنتی دوست داشتنی زنجبیل داغ میلف باعث می شود آنها را ببوسند در حالی که او انگشتش را به بیدمشک می کشد. سپس زن مسلط استراپون می‌پوشد و الاغ یک پسر را می‌مکد و دیگری آلت تناسلی او را می‌مکد. سپس آنها از سکس سه نفری دیوانه کننده لذت می برند و طوری به هم می کوبند که انگار فردایی وجود ندارد. در پایان میلف داغ دو خروس را می بلعد که با اسپرم منفجر می شوند.